«Едрово», «Хотилов», «Вишній Волочек»

У главі, присвяченій Едрово, автор знайомиться з селянкою. Дівчина мріє вийти заміж, але у неї немає грошей. Вона відмовляється від допомоги мандрівника і той продовжує подорож, розмірковуючи про нерівні шлюби й про красу сільських дівчат.

Прибувши в Хотилово, оповідач підбирає згорток, який лежав на землі. Там міститься план нового проекту щодо скасування кріпосного права. Він залишає його при собі.

Важливо! У Вишнє Волочке автор зіткнувся з жахами селянського життя. В однойменній чолі герой розмірковує про тяжку працю селян і погане ставлення з боку їх пана.

«Выдропуск», «Торжок», «Мідне»

Серед знайдених паперів автор знаходить ще один проект. У ньому йдеться про необхідність зменшити витрати царського двору.

В наступній главі автор зустрічає юнака, який мріє про скасування цензури. Він хоче писати правдиві статті про все, що відбувається в місті. Однак пильні чиновники йому заважають.

Перебуваючи в Мідному, герой протягом всієї глави розмірковує про непросту долю селян, які, по суті, є звичайним товаром. Їх продають, купують і нещадно експлуатують.

У Твері оповідач знайомиться з поетом. Той скаржиться на відсутність розвитку поезії. Бажаючи завоювати симпатію автора, він зачитує йому скорочення написаного ним твору.

Наступна глава описує прощання матері зі своїм сином, який відправляється в армію. Він єдиний годувальник, і тепер вона загине від голоду. Але сам він задоволений, оскільки служба в армії – це можливість позбавитися від поміщика.