«Спаська полесть» і «Подберезье»

В наступній главі оповідач змушений переночувати на постоялому дворі. Він сідає читати книгу і дізнається, що до нього підселять подружню пару. Вночі сусід розповідає про чиновника, який за подарунок у вигляді устриць допомагає з просуванням по службі.

Вранці мимовільні сусіди продовжують подорож разом. По дорозі чоловік засинає і бачить дивний сон, в якому він постає в образі мудрого правителя. Раптово перед ним з’являється загадкова жінка Істина, і вона відкриває йому очі на весь свавілля, що твориться в країні. Герой в поту прокидається.

У Подберезье оповідач заводить нове знайомство. Хлопець нещодавно закінчив духовну семінарію і планує продовжити навчання. Прощаючись з мандрівником, він по необережності втрачає документ. Прочитавши його, автор дізнається, що той є прихильником мартинизма.

У главі про Великому Новгороді автор відвідує свого старого товариша Карпа, який є купцем. Він непогано заробляє, обманюючи довірливих покупців. Поки герой знаходиться в цьому величному місті, він постійно розмірковує про право і силу.