Частина 1

Почалася Вітчизняна війна. Князь Болконський повертається в армію з метою помститися Анатолю за зганьблену честь нареченої. Потім як офіцер приймає призначення у західну армію.

Микола Ростов проявляє особливу хоробрість, нагороджується Георгіївським хрестом. Між П’єром і Наташею розвиваються ніжні стосунки. Московська знати збирається на раду. П’єр віддає в ополчення 1 000 душ селян і їх жалування.

Частина 2

Князь Андрій пише батькові, просячи прощення. Радить сім’ї покинути Лисі гори, але старий залишається вдома. Частина московського вищого товариства з радістю обговорює прихід французів. Велика частина народу налаштована патріотично. Кутузова цар призначив головнокомандувачем всієї російської армії, щоб уникнути конфліктів між командуванням.

Княжна Мар’я Болконська ховає батька, потрапляє в складну ситуацію, з якої їй допомагає вибратися Микола Ростов. Денисов організував повноцінне партизанський рух. Князь Андрій і П’єр зустрічаються перед битвою, обговорюючи значення бойового духу самих солдатів в результаті битв, а не тільки вміння командирів віддавати накази.

Князь Андрій поранений осколком гранати в живіт, на операційному столі він бачить Курагина і прощає свого ворога.