Частина 1
Радість Ростових, до них у відпустку приїхав Микола з одним Денисовим. Благородний офіцер зачарований красою і розумом юної Наталі.
Шлюб з Елен змінив внутрішній світ графа Безухова, йому довелося розчаруватися у своєму поспішному виборі. Долохов веде себе образливо, натякаючи оточуючим на неоднозначну зв’язок з графинею Безуховой. П’єр викликає на поєдинок бувалого в боях Долохова. Не вміючи твердо тримати в руках пістолет, герой потрапляє в живіт коханця своєї дружини. Після скандалу він віддає Елен в управління більшу частину стану, їде в столицю.
У Лисих горах Ліза чекає чоловіка, їй не говорять про його гаданої загибелі. Раптом молодий Болконський приїжджає напередодні пологів дружини. Трагічний момент – Болконська вмирає при пологах. Хлопчика назвали Микола.
Долохов робить пропозицію руки і серця Сонечки, але дівчина, закохана в Миколу, відмовляє того. Розлютившись, офіцер втягує Миколи Ростова в рискованою карткову гру, юнак програв великі гроші.
Наташі робить пропозицію руки і серця Василь Денисов. Графиня Ростова відмовляє нареченому, вказуючи на ранній вік дочки. Микола чекає на гроші від батька, щоб сплатити картковий борг.