2 частина

Події переносять на 13 років вперед у Флоренцію. Перед нами відбувається вечора біля одного з партійців. Тут обговорюються питання боротьби з правлячими колами. В обговоренні бере участь колишня дівчина Артура, згодом була заміжня, а нині вдова Джеммі Болла. Вона з цікавістю дивиться на Феліче Ривареса, якого називали Оводом. Він був безстрашний з усіма, і прибув на вечір зі своєю коханкою. Несподівано приїжджає Монтанеллі, який до того часу став кардиналом. Джеммі не бачила давно. Він після загибелі Артура довго вініл себе. Тепер вдова знову горіла бажанням побачити священика. Вона вирушила до місця, де Лоренці мав проїжджати, і стикається віч-на-віч з Риваресом. Джеммі впізнає в ньому Артура. Незабаром його долає важкий недуг. Його друзі по черзі доглядають за ним. Однак, він не бажає бачити біля себе жінку, з якою був у любовному зв’язку. Зіта ображена такою поведінкою, і звинувачує в цьому. Коли Джеммі допомагає йому в одужанні, Овод розповідає історію свого життя. Жінка в свою чергу зізнається йому, що в далекій молодості зробила помилку, через яку загинув юнак. Вона сподівається, що це насправді Артур. Однак, Риварес навіть не показує увазі, що він живе під чужим прізвищем. Овод вмовляє синьйору використовувати її для того, щоб переправити зброю в Папську область. Відправившись в Бризгеллу, він зустрічається з Монтанеллі і зауважує, що священик досі переживає із-за загибелі сина. Риварес хоче йому відкрити свою таємницю, але стримується. Повернувшись з поїздки, Овод дізнається, що його Зіта втекла з циганами.