Жив на світі цар Дадон. Поки був молодий, відважно воював, вороги його боялися. А як постарів, сили вже не ті. Прочуяли це вороги, та стали до царства підступати. Тільки відіб’є військо Дадона одну сторону, так ворог вже з іншого підступає. Зовсім виморився цар, не встигає всі межі захистити.

Одного разу завітав держава старий мудрець. Він вручив Дадону незвичайного півника, який буде сповіщати царя про небезпеку. Натомість попросив старець виконати його бажання. Государ погодився, бажання мудрець залишив не потім.

З півником життя налагодилося. Як тільки ворог підходив до царства, чарівна птиця заливалася гучним кукареканьем. Дадон завжди знав про небезпеку, що насувається. Вороги знову стали боятися царя, а він і радий. Так було до пори до часу, аж раптом через деякий час півник залився нестямним криком. Цар направив в ту сторону військо на чолі зі своїм сином.

Пішли воїни і пропали, а півень знову кричить. Послав Дадон ще військо з сином, вони зникли так само, як і перше. Поїхав на війну сам Дадон, побачив там розбиті свої війська, полеглих синів, а ще шатро. Там була красуня Шамаханська дівиця. Дадон забрав її до себе.

В той час знову з’явився старець, він просив виконати його бажання, віддати прекрасну дівчину. Дадон відмовив мудреця і позбавив його життя. З даху півник злетів і клюнув царя в тім’ячко, той відразу і загинув. А Шамаханська дівчина зникла.

Ця казка вчить тримати свої обіцянки.