Друга Частина

Після сну Петро отямився в психіатричній лікарні в 1990 році. Петра, як і всіх хворих лікували від роздвоєння особистості. Під час сеансу лікар брав одного пацієнта і занурював його в гіпнотичний стан. На цей раз гіпнозу піддався Петро. В думках він став просто Марією з опери. Марія ходила по березі і зустріла Арнольда Шварценеггера. Вони пішли до військового винищувача. Марія сіла на фюзеляж і злетіла в небі разом з Арнольдом. Вона закричала, що їй боляче, оскільки дівчина зачепилася за капюшон. І коханий відпустив ракету. Вони спустилися на телевежу Останкіно. Петро вискочив з свого бачення і прокинувся. Після лікар вколов ліки, і він заснув.

Третя Частина

Петро отямився в квартирі Эрнена в 1918 році і побачив вусатого чоловіка, який сидів в кабаре під час перестрілки. Чоловік сидів і спокійно грав на роялі. Він повідомив, що його прізвище Чапаєв. Чапаєв був під враженням від слів Петра і прийшов покликати його в свою військову дивізію. Порожнеча погодився, і вони поїхали на вокзал в сірому броньовику. Чапаєв і Петро вирушили в дорогу в штабному поїзді. У самому кінцевому вагоні сидів цілий полк ткачів. Увечері Петро і Чапаєв сиділи і вечеряли. Чапаєв познайомив Петра з Анною, яка повідомила, що пора відчіпляти вагон з ткачами. Вони відчепили вагон, а герой відправився в купе і заснув.