Розділ 3

Після того, як усі пішли, почався ситний вечеря, де Кульці дістався ласий шматочок. Професор веде бесіду, де розмірковує про минуле часу та нові віяння. Кулька цей час відпочивав і не міг повірити, що він живе в таких комфортних умовах. Тут же кажуть і про майбутнє пса. Професор повідомляють, що поки не підшукали підходящий труп. Преображенський перебуває в очікуванні, а пес все це живе у нього в повне задоволення. Йому набувають особливий нашийник, харчується він по-панськи. Але в один з днів у будинку почалася метушня. Кулька виявляється замкнений у кімнаті, де його позбавляють обіду. Потім йому знову вводять наркоз і він повільно засинає.

Глава 4

Псові почали робити операцію. де вставили статеві органи, зовсім не схожі на собачі. Потім доктор пересадив йому придаток мозку від людини. Тут професор помітив, що у пса почав падати тиск. Йому стало сумно від того, що експеримент знову йому не вдається.