Поразки у Лівонській війні
На початку 1570-х, в результаті державного перевороту, новим правителем Швеції став Джон 3. Це призвело до закінчення союзу між Росією і Швецією.
У свою чергу в 1569 р. Литва і Польща об’єдналися в державу річ Посполита.
Іван Грозний зробив кілька спроб відтіснити шведів з півночі Лівонії, проте всі вони виявилися невдалими. Для Росії ще більше ситуацію ускладнювали багаторазові набіги татар. Внаслідок цього цареві довелося на якийсь час припинити військові дії в Лівонії.
В 1577 р. російські війська здійснили останній наступ на Лівонію. Цікавий факт, що їм вдалося захопити практично всі міста, крім Риги і Реваля. Через рік війна досягла своєї фінальної точки, що стала для Росії фатальною.
У 1578 р. дружина Івана 4 була повністю розбита військами Швеції та Речі Посполитої. Через рік польський монарх і полководець Стефан Баторій знову обложив Полоцьк.
Пізніше він пішов війною на Русь, знищивши Псковську область, Великі Луки і почавши брати в облогу Псков. Тим часом шведи повністю окупували Нарву.
Територіальні зміни в результаті Лівонської війни
15 січня 1582 р. російський цар підписав Ям-Запольское мирну угоду з Річчю Посполитою, відмовившись від Лівонії, Веліжа і Полоцька. При цьому Великі Луки знову опинилися в складі Росії.
Через рік був укладений мирний договір зі Швецією, якої відійшли російські міста Копор’є, Івангород і Ям.