Урфін Джюс повернувся в свій будиночок в Блакитній країні. В город Урфіна залетів орел Карфакс. Орел не може повернутися додому, тому що його вб’ють за повстання. Урфін збрехав Карфаксу, що у нього благородні помисли, а його ніхто не розуміє.
Раптом він згадав, що існує войовниче плем’я – Маррани, які поклоняються вогню. Вони не вміли будувати, піч, а їх улюбленим заняттям був бокс. Урфін вирішує обдурити їх. Він прикидається Вогненним богом. Ошукані Маррани будують йому палац, вчаться піч і починають обмінювати свої коштовності. Простий люд починають пригнічувати, що дуже не подобається Карфаксу.
А в цей час Страшила вирішує збільшити обороноздатність Смарагдового міста, перетворивши його на острів. Фея Стелла подарувала йому особливий чарівний ящик, з допомогою якого можна бачити все, що відбувається в Чарівній країні. Він зовсім забув про Урфіна Джюса та давно перестав стежити за ним.
Невдоволення Марранів зростає. Урфін же говорить їм, що за горами краще, провокуючи їх на війну. Карфакс зовсім втрачає віру в Урфіна, тому покидає його. Під час захоплення був полонений Залізний Дроворуб. Він встиг попередити Страшилу. У відповідь була посла ворона Кагги-Карр. Завдяки попередженню Залізного Дроворуба, Опудало був готовий до нападу Урфіна Джюса, але все одно програв і був полонений. Урфін спробував приєднати до своєї армії дуболомов, але вони відмовилися і пішли в ліс. Філін Гуам розповідає Урфину про горіхах нух-нух. Ці горіхи дають людям сили, щоб тим не потрібно було спати.
У Еллі з’явилася сестра – Енні. Вона подружилася з хлопчиком Тімом, який жив по сусідству. Еллі багато розповідала їм про Чарівній країні і подарувала сестрі срібний свисток Ковдрою, але мати забрала його. Енні, Тім і Арто, онук Тотошки, просять допомоги у Фреда, який є студентом технічного університету. З допомогою механічних мулів вони потрапляють в Чарівну країну. Карфакс допомагає їм не збитися з шляху. Сам він повернувся в своє плем’я, так як старий вождь помер. Енні рятує Тонконюха, який дарує їй чарівний срібний обруч і годує їх плодами кролячого дерева. Цей обруч дарує невидимість своєму власникові. Віліна говорить дітям, що якщо забрати чарівний ящик, то вони зможуть перемогти Урфіна Джюса, який поки не знає, як ним користуватися.
Мандрівники непомітно потрапляють в Смарагдове місто. Тім і Кагги-Карр крадуть чарівний ящик Страшили, який опинився в руках Урфіна, а Енні, з допомогою Рамины, дізнається чарівні слова, з допомогою яких можна керувати цим ящиком. Друзі вирішують врятувати полонених з в’язниці, але їм необхідно знайти Сонну воду, щоб зняти дію горіхів нух-нух. Їм вдається добути її у Підземній країні. Так як всі плани і досягнення Урфіна руйнуються, армія перестає слухатися Урфіна, але він умовляє їх на ще один похід. По дорозі Марранів зацікавлює гра у волейбол, яку приніс в Чарівну країну Тім. Урфін Джюс програє, а переможці благополучно повертаються додому.
Повість показує, що добро в підсумку все одно перемагає зло, а брехня – поганий спосіб отримання бажаного. Протягом всієї повісті Урфін постійно бреше Марранам, так і всім оточуючим в цілому, але це ні до чого не призводить, тому що всі відвертаються від нього, як тільки дізнаються правду.
Можете використовувати цей текст для читацького щоденника
