Готична повість починається з опису балу, на якому присутній Олександр Руневский. Молодий чоловік знайомиться на балу з дивним юнаком з сивиною – Рыбаренко. Цей дивак ділиться подивом від перебування на балу упирів. Він вказує на бригадиршу Сугробину і чиновника Теляева як на упирів, яких давно поховали. Увагу Руневского приваблює Даша – внучка Сугробиной. Він танцює з Дашею і представлений її опікунці – тітки Зіміної і її дочки Софії.

Руневский часто відвідує Зиминых, щоб зустрічатися з Дашею. Згодом його запрошують на дачу до бригадирше. Там при ворожінні по книзі він прочитав старовинне пророцтво. Вночі до нього приходить вампірша в образі Даші, але в одязі, як на родинному портреті.

Порозумівшись з Дашею, Руневский їде просити її руки у опікунки, Зіміної.

Прогулюючись вночі по Москві, він знову зустрічає Рыбаренко. Той розповів йому про історію на італійській віллі Урджина, де він, Володимир Зімін та італієць Антоніо піддалися атаці вампірів. Антоніо, так і не прийшовши до тями, помер від виснаження. В історії замішана вампірша з портрета.

Тітка Даші відмовляє Руневскому, звинувативши його при цьому в обмані сімейства: вона думала, що хлопець одружився на Софії.

З-за нібито образу честі сім’ї Руневского викликає на дуель брат Софії – Володимир Зімін. На дуелі Руневский важко поранений. Його виходжують на дачі Сугробиной.

Одного разу вночі, почувши голоси в сусідній кімнаті, він через шпаринку в дверях бачить ритуал вампірів. Сугробина прокушує шию пов’язаної Даші, Теляев одягнений у залізні лати. Хлопець намагається вибити двері, але слабкий. Покоївка Дашиної матері розбиває кам’яну дошку з кабалістикою, щоб зняти прокляття роду. Юнак втрачає свідомість.

Коли він цілком одужав, дізнався, що в ту пам’ятну ніч померла бабуся Даринки, Даша біля нього жива, але у неї шрам на шиї, Рыбаренко розбився, стрибнувши з висоти.