На кухню грівся біля вогнища Кіт, коли в хату ввійшов втомлений перехожий. Звали його Ланцелот. Не дочекавшись відгуку господарів, він звернувся до Кота і дізнався, що архіваріус Шарлемань і його дочка Ельза, господарі будинку, пішли.
Ланцелоту розповіли про родинному горі. Ельзу віддають Дракону, поселився недалеко від міста 4 століття тому. Щороку в його печеру відводили дівчину, яка не поверталася. І ось прийшла черга Ельзи.
Повернулися господарі. Обидва змирилися з майбутніми подіями. Тоді гість каже, що кине виклик Драконові, як це робили ще 200 років тому, і вб’є його.
Пролунав шум і зайшов літній чоловік. Це був Дракон в людському вигляді. Почувши про виклик, той почервонів і пообіцяв негайну смерть.
Але архіваріус нагадав, що день поєдинку вибирає суперник за підписаним багато років тому договором. Кіт пообіцяв розповісти всім про битву, Дракон злиться, але погоджується на завтрашній день і йде.
Прийшов Бургомістр, який зажадав, щоб гість поїхав. Син Бургомістра Генріх був колишнім нареченим Ельзи і нинішнім слугою Дракона. Він зажадав у дівчини поранити Ланцелота отруєним ножем.
На площі урочисто вручали сміливцю зброю – мідний тазик і довідку про ремонт списи. Лати зникли зі складу. Проте Кіт повідомляє, щоб Ланцелот не хвилювався.
Прибулий Дракон зажадав у Ельзи вбити суперника під час прощання. Але замість цього дівчина призналася тому в любові і викинула в колодязь ніж.
Погоничі з ослом передали сміливцю килим-літак, шапку-невидимку і зброю. Надівши шапку, Ланцелот зник і відрубав Дракону всі три голови. Бій так просто не пройшов: Ланцелот важко поранений і майже вмирає.
Коли Дракон загинув, Бургомістр став одноосібним володарем, називаючи себе президентом вільного міста. Місце бургомістра дісталося Генріху. Городяни покірні нової влади, а всі неугодні поміщені у в’язницю.
Новий правитель хоче одружитися на Ельзі, але боїться повернення Ланцелота. Доверившаяся притворному співчуття, Ельза розповіла, як Кіт знайшов пораненого Ланцелота і відвіз на віслюку в гори. В дорозі він помер, а осел затявся і відмовився повертати, несучи героя все далі від міста.
Бургомістр зрадів і зібрався грати весілля. Ельза проти, благаючи присутніх гостей прокинутися, і заступиться за неї. В цей час з’явився Ланцелот, який вижив і в шапці-невидимці довго бродив по місту, дивлячись на життя людей.
Бургомістра і Генріха посадили у в’язницю, закохані одружуються. Але попереду ще багато роботи – треба пробуджувати людські якості у решти городян.
Важливо вміти протистояти злу, щоб у власній душі не оселився дракон.
Можете використовувати цей текст для читацького щоденника