Дія II

Через два місяці одного Хосе капітана Цунигу ми зустрічаємо в невеликій таверні. Тут дуже весело. І, звичайно ж, в цьому місці присутній і Кармен, яка чудово танцює. Цуниге подобається дівчина, і він намагається з нею загравати. Але вона, кокетуючи, дізнається, що її коханого скоро випустять на свободу. Красою Карменсіти зацікавився відомий всім тореадор Ескамільо. Однак, та не звертає на нього увагу. Несподівано виникає Хосе, і дівчина, як і обіцяла раніше, выпроваживая всіх з таверни, танцює для нього. Поява капітана з метою знову побачити циганку обертається між чоловіками великим конфліктом. Встигли вчасно, цигани відбирають зброю у Цигуна. Хосе доводиться піти з військової служби і займатися контрабандою, що дозволяє йому бути поряд з Кармен.

Дія III

Вступивши в банду, Хосе сумує за колишньої життя, але те, що він бачить дівчину кожен день, відганяє його похмурі думки. Але, у Кармен пропала любов до нього, і відносини стали між ними напруженими. А тут ще й ворожка передбачила їй швидку смерть. Після того, як шахраї відправляються на справу, вони залишають наглядати Хосе за товаром. Закохана Мікаела розшукує його. Раптом чується постріл, і дівчина ховається. Виявляється, Хосе намагався вбити тореадора, розшукує Кармен. Циганка прийшла вчасно і розняла їх. Мікаела, бачачи, що небезпека минула, з’являється і каже Хосе, що його матері залишилося жити зовсім небагато, і вона бажає попрощатися з ним. Між Карменситой і чоловіком спалахує сварка, в ході якої Хосе запевняє її в тому, що їх зустріч ще відбудеться.