Твір починається з того, як хор злих сутностей закликає Демона на землю, щоб він знищив всю красу, створену, коли то богом. Демон погоджується, під приводом того, що він відчуває крайньою ненависть до всього живого і діючого в цьому світі. Він налаштований рішуче і безкомпромісно знищити все живе на землі.

В цей же час на березі річки прогулюється Тамара, милого виду дівчина. Побачивши її, Демон закохується, миттєво забувши про свою ненависть до всього живого і діючого. Він заглушає свої думки, і представляється Тамарі, кажучи про своїх щирих почуттях. Він пропонує їй весь світ, якщо вона прийме його любов і захист. Але вона відмовляється і тікає геть.

У теж час на весілля з Тамарою їде її коханий князь Синодал, але до його превеликий жаль шлях перегороджує зсув, через що вони змушені були зупинитися. Облаштувавши майданчик до вечора, всі лягають спати. Князю приходять бачення Демона, який передрікає князю нещастя для нього і його людей. Незабаром, на караван нападають татари, внаслідок чого князь виявляється смертельно поранений. Його останніми словами виявляється прохання до слузі, щоб той відніс його тіло до його коханої.

Тамарі приходять звістки, що князь затримується, внаслідок чого вона відчуває себе дуже погано, не в силах перестати думати про похмурому. Вона буквально відчуває наближення Демона, і чого нехорошого. В очікуванні свого коханого вона марить про нього, але в її снах її не відпускає все той же Демон. Він говорить їй про те, що з її коханим сталося страшне нещастя і він загинув, але вона не вірить йому до останнього. Хвилюючись за його життя її страхи виправдовуються. Прибуває конвой, але князь лежить мертвий. Тамара чує голос демона, який одночасно і відштовхує її і притягує. Вона каже йому, щоб він пішов, але той не слухає її, продовжуючи нашіптувати свої солодкі промови. У пошуках порятунку вона тікає в монастир.

У монастирі вона довгими ночами молиться про допомогу бога, просячи його позбавити її від цієї істоти. Демон все також приходить до неї у снах і наяву, благаючи прийняти його любов. Після всього, не в силах більше боротися, Тамара приймає його, отримавши від нього поцілунок, однак після поцілунку вона падає замертво, і не дихає. Вона помирає. У підсумку ангел забирає її душу на небеса, нарікаючи Демону те, що він завжди залишиться один на цій тлінній землі.

Можете використовувати цей текст для читацького щоденника