Події відбуваються в Пекіні в казковий час.

Дія I

Палац імператора оточений народом, який схвильований тим, що вже якийсь раз Мандарин оголошує указ правителя Альтоума, прозваного Сином неба. Він сповіщає про те, що кожен бажає отримати його дочка, Турандот у дружини, зобов’язаний розгадати її загадки. Той же, хто не зможе це зробити, тому просто відрубають голову, яка буде красуватися на палацових стінах. Однак, почувши, про те, що принцеса шалено чарівна, молоді люди прибувають один за іншим і випробовують свої можливості, але, не впоравшись із завданням, гинуть. Ось і сьогодні відбудеться страта принца з Персії.

Починається смертельна сцена, і народ починає штовхатися і йти. Люди, поспішаючи додому, штовхають старого чоловіка. Дівчина, яка супроводжувала його, просить оточуючих йому допомогти. І тут юнак допомагає старому. Несподівано він дізнається свого батька. Це був минулого татарський хан Тимур. Давно його скинули з трону його недоброзичливці, і він, залишившись без грошей і влади, змушений блукати по світу. Лише одна невільниця залишилася відданою хану. Але, в своєму серці вона тримає любов до принца Калафа. Нарешті, з’являється гордовита Турандот, яка одним помахом руки дала розпорядження на страту перської юнаки. Калф був розлючений цією сценою, але, подивившись уважно на принцесу, тут же закохався в неї. Тоді він вирішив теж витримати це випробування. Як не відмовляли Ллю і батько від цієї затії, він все одно не відмовився. І ось він прибуває в палац.