Розділ 2. Вожатий

Молодий Гриньов
з вірним слугою їдуть у фортецю. Візник попереджає, що може початися сильна хуртовина, але хлопець велить рухатися далі. Піднявся сильний вітер і пішов сніг. Подорожні зустрінуть незнайомця, який допоможе їм знайти дорогу до заїжджого двору.

В дорозі Петя задремлет. Йому присниться дивний сон. Він повернувся додому, отримавши новина про хворобу батька. На ложі він не побачить його, а зовсім іншого мужчину, з чорною бородою. Незнайомець розмахує сокирою і трощить все навколо, вбиває людей. Хлопця ж він не чіпатиме. Прокинувшись, той буде дуже здивований. Адже подорожній, який допоміг їм вибратися, дуже схожий на чоловіка зі сновидінь. В знак подяки, Гриньов подарує йому заячий кожух.

Коли Петя і Савельіч приїдуть в Оренбург, вони віддадуть супровідний лист батька його знайомому. Той, щоб задовольнити прохання чоловіка, відсилає його сина-ще далі, в Білгородську фортеця.