Одного разу, з павільйону маєтку, де головний герой любив полювати, він почув пісню, яка звучала дуже знайоме. Безсумнівно, він уже чув цей голос, але не в Росії, а в Італії, в Сорренто. Там з ним сталася дивна історія. Він зустрів прекрасну незнайомку, вразила його своєю зовнішністю, манерами, голосом. Вона прийняла його за іншого чоловіка, якого чекала, простягнувши до нього руки зі словами італійською мовою «Це ти?». Оповідач був розчарований, коли побачив гарного чоловіка з вусами та неросійської зовнішністю. Ще довгий час він був сп’янілий від тієї зустріччю.

Через два роки, у свого рідного глинного, він чує голос тієї самої жінки. Він зупинився подивитися, – чи не вона це. Так і сталося, – то була вона, прекрасна незнайомка, виглядає щасливою і коханою. Мисливець знову побачив красеня чоловіка, що заходила в павільйон. Потім він бачив їх, катаються на конях. Довго він намагався розгадати, хто була ця незнайомка, випитуючи у Лукьяныча про майорше і його сестрі. Минуло ще 4 роки.

Автор перебував у Петербурзі, був свято маскарад, на якому він дізнався очі його прекрасної незнайомки, вона була в чорному доміно. Він не витримав свого подиву і почав з нею розмову, зізнався, що вона захопила його з першої зустрічі. Розповів, як побачив її в Італії, як зустрів неподалік від свого маєтку, і зараз, тут на багатолюдному маскараді у цьому місті. Та розповіла йому свою історію про те, що була коханкою того красеня, – він був не вільний. Приїжджала в маєток під вигаданим ім’ям. Любила його, але той до неї охолонув. Тут проходить її колишній коханець, вона тікає, а автор не намагається її наздогнати. Вирішуючи зберегти прекрасний образ цієї жінки в своїй пам’яті, він міг дізнатися її ім’я, але не став.