Головним героєм твору є билинний богатир Волх Всеславьевич, що володіє незвичайною фізичною силою і вмінням перетворюватися в птахів і звірів.

У момент народження Волха відбуваються незвичайні явища у вигляді тремтячою землі, всколыхнувшегося моря, пролившегося сильного дощу, коли всі птахи розлетілися, звірі поховалися, а риби спустилися на саме дно, а потім небо осяялося трьома веселками.

Герой описується в оповіді в якості крупного високої людини зі світлими кучерявими волоссям і розумним, пронизливим поглядом. В одязі Волх віддає перевагу простоту і зручність, обов’язково поверх шати начепивши кольчугу і надівши на голову шолом.

Дорослішання богатиря відбувається стрімко і у віці семи років Волх успішно опановує грамотою і іншими науками, а з десяти років здійснює перетворення в птахів і тварин. Досягнувши п’ятнадцяти років Волх Всеславьевич збирає дружину, що складається з його ровесників у кількості семи тисяч сильних воїнів, які охороняли спокій мирних жителів і слава про яких досягає самого Києва-града.

Одного разу до Волха доходить звістка про намір Індійського царя завоювати Київ-град з метою розорення наявних у ньому монастирів і церков. Богатир вирішує випередити загарбника і відправляється з військом до кордонів Індійського царства.

У важкому поході Волх Всеславьевич всіляко підтримує членів свого війська, добуваючи їм їжу, одяг і піклуючись про відпочинок дружинників. Наблизившись до царства ненависного ворога, Волх відправляється в царські палати з метою провести розвідувальні дії, звернувшись при цьому спочатку вовком, а потім ясним соколом. Ставши птахом, Волх з легкістю виявляється на вікні царського палацу, де чує розмову Індійського царя Салтыка Ставрульевича з царицею Оленою Олександрівною. Цариця робить чоловікові попередження про небезпеку затіяного їм походу на Київ-град, оскільки вона передбачає протистояння могутнього богатиря індіанського війську, яке може плачевно закінчитися для Салтыка Ставрульевича.

Дізнавшись необхідну для нього інформацію, Волх, перетворившись в горностая, повертається до своєї вірної дружини, при цьому на зворотній дорозі він пробігає по території царських володінь, трощачи, ламаючи і зариваючи в землю все, що зустрічається на його шляху.

Опинившись серед дружинників, Волх віддає наказ про осадженні Індійського царства, але воїни бояться високих оборонних стін царського палацу. Тоді Волх Всеславьевич звертає дружинників у мурах і разом з ними тихо проповзає під вибудованими огорожами.

Перемога дружини Волха зумовлена, і Індіанський цар виявляється переможеним, померши у кривавій битві з великим богатирем, разбившим його в пух і прах. Волх Всеславьевич на правах переможця стає чоловіком цариці Олени Олександрівні, звелівши своїм дружинникам вибирати дружин з індіанських дівчат і розділивши по справедливості все здобуте при захопленні царства майно. Після чого приступає до управління державними справами.

Можете використовувати цей текст для читацького щоденника